勝通能源股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告(第一次)

 人参与 | 时间:2023-02-05 17:51:46
原標題 :勝通能源股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告(第一次)

勝通能源股份有限公司(以下簡稱勝通能源 、胜通首次發行人或公司)首次公開發行不超過3,000萬股人民幣普通股(以下簡稱本次發行)的股份公司公开股票公告申請已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)核準(證監許可〔2022〕1333號文)。經發行人和本次發行的有限保薦機構(主承銷商)國元證券股份有限公司(以下簡稱國元證券或保薦機構(主承銷商))協商確定,本次發行新股3,000萬股,发行风险全部為公開發行新股 ,投资特别發行人股東不進行老股轉讓。第次本次發行的胜通首次股票擬在深圳證券交易所(以下簡稱深交所)主板上市。

根據《關於加強新股發行監管的股份公司公开股票公告措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定 ,發行人和保薦機構(主承銷商)將在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,有限公告的发行风险時間分別為2022年8月8日、2022年8月15日和2022年8月22日 ,投资特别後續發行時間安排將會遞延,第次提請投資者關注。胜通首次

原定於2022年8月8日舉行的股份公司公开股票公告網上路演推遲至2022年8月29日,原定於2022年8月9日進行的有限網上、網下申購將推遲至2022年8月30日 ,並推遲刊登《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票發行公告》 。

本次發行將於2022年8月30日(T日)分別通過深交所交易係統和網下發行電子平台實施。發行人和保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

(一)敬請投資者重點關注本次發行流程 、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方麵 ,具體內容如下:

1 、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本麵 、所處行業 、可比公司估值水平  、市場情況 、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.78元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年8月30日(T日)進行網上和網下申購 ,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年8月30日(T日)  ,其中 ,網下申購時間為09:30-15:00 ,網上申購時間為09:15-11:30  ,13:00-15:00 。

2 、保薦機構(主承銷商)根據剔除無效報價後的詢價結果 ,對所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低 、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量的按申報時間(以深交所網下發行電子平台中的時間記錄為準)由後到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高部分的數量 ,剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的10% 。當最高擬申購價格與確定的發行價格相同時 ,對該價格上的申報可不再剔除 ,剔除比例可低於10% 。剔除部分不得參與網下申購。

3 、網上投資者應當自主表達申購意向 ,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網下投資者應根據《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》 ,於2022年9月1日(T+2日)16:00前 ,按照最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納認購資金。

網上投資者申購新股中簽後 ,應根據《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務 ,確保其資金賬戶在2022年9月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下投資者如同一配售對象同日獲配多隻新股 ,務必對每隻新股分別足額繳款,並按照規範填寫備注 。如配售對象單隻新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效 ,由此產生的後果由投資者自行承擔 。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷 。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行 ,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

6、提供有效報價的網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任 ,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券 、可交換公司債券申購。

(二)中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策 。

(三)擬參與本次發行申購的投資者 ,須認真閱讀2022年8月1日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及2022年8月1日登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文 ,特別是其中的重大事項提示及風險因素章節 ,充分了解發行人的各項風險因素 ,自行判斷其經營狀況及投資價值,並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響 ,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

(四)本次網下發行的股票無流通限製及鎖定安排  ,自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通 。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

(五)本次發行價格為26.78元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

1  、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂) ,發行人LNG銷售業務所在行業屬於燃氣生產和供應業(D45),運輸服務所在行業屬於道路運輸業(G54)。截至2022年8月3日,中證指數有限公司發布的燃氣生產和供應業(D45)最近一個月平均靜態市盈率為18.98倍 ,道路運輸業(G54)最近一個月平均靜態市盈率為11.35倍 。主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

數據來源:Wind資訊 ,數據截至2022年8月3日 。

注:1、市盈率計算可能存在尾數差異 ,為四舍五入造成;

2 、表中數據以可比上市公司2022年8月3日的股本計算 ,2021年每股收益=2021年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東淨利潤/總股本;

3 、新奧能源2022年8月3日前20個交易日均價及2021年每股收益均以人民幣計量 ,匯率采用2022年8月3日中國人民銀行匯率中間價。

本次發行價格26.78元/股對應的2021年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為19.93倍,高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,低於可比上市公司平均市盈率,但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

由於本次發行價格對應的2021 年攤薄後市盈率高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率 ,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險 。根據《關於加強新股發行監管的措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定 ,發行人和保薦機構(主承銷商)將在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2022年8月8日 、2022年8月15日和2022年8月22日,後續發行時間安排將會遞延,提請投資者關注 。

2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異 ,網下投資者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》 。

3、本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基於真實認購意願報價,發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果 ,綜合考慮發行人基本麵 、所處行業、可比公司估值水平 、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素 ,協商確定本次發行價格 。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議 ,建議不參與本次發行 。

4 、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市後可能跌破發行價 ,切實提高風險意識  ,強化價值投資理念,避免盲目炒作 ,監管機構 、發行人和保薦機構(主承銷商)均無法保證股票上市後不會跌破發行價格  。

(六)發行人本次發行的募投項目計劃擬用募集資金投入的資金額為69,835.00萬元 。按本次發行價格26.78元/股,發行3,000萬股,計算的預計募集資金總額為80,340.00萬元  ,扣除發行費用10,505.00萬元後,預計募集資金淨額為69,835.00萬元 。存在因取得募集資金導致淨資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控製能力、財務狀況 、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

(七)本次發行申購,任一投資者隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者隻能使用一個合格賬戶進行申購 ,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

(八)本次發行結束後 ,需經深交所批準後,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準 ,本次發行股份將無法上市 ,發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

(九)發行人的所有股份均為可流通股份 。本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書 。上述股份限售安排係相關股東基於發行人治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律 、法規做出的自願承諾 。

(十)請投資者關注風險 ,當出現以下情況時 ,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施:

1、網下申購後 ,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量;

2 、若網上申購不足 ,申購不足部分向網下回撥後,網下投資者未能足額申購的;

3 、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

4、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行;

5、中國證監會對發行承銷過程實施事中事後監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情形 ,責令發行人和承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理 。

如發生以上情形 ,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止發行並及時予以公告中止發行原因、後續安排等事宜。如繳款結束之後決定中止發行,將通過中國登記結算公司係統在繳款截止日的次日將投資者繳納的款項按原路徑退回 。中止發行後,在本次發行核準文件有效期內 ,經向中國證監會備案 ,發行人和保薦機構(主承銷商)可擇機重啟發行。

(十一)發行人 、保薦機構(主承銷商)鄭重提請投資者注意 :投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購 ,我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人成長成果的投資者參與申購 。

(十二)本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險  ,理性評估自身風險承受能力 ,並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定 。

發行人 :勝通能源股份有限公司

保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

2022年8月8日

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