勝通能源股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告

 人参与 | 时间:2023-02-05 18:59:23
原標題:勝通能源股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告

特別提示

勝通能源股份有限公司(以下簡稱勝通能源 、胜通首次發行人或公司)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)、股份公司公开股票告《首次公開發行股票並上市管理辦法》(證監會令〔第196號〕) 、有限《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發〔2018〕142號)、发行《首次公開發行股票配售細則》(中證協發〔2018〕142號) 、初步迟《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕142號)、询价行《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱《網上發行實施細則》)及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(深證上〔2020〕483號,结果及推以下簡稱《網下發行實施細則》)等相關規定組織實施首次公開發行股票 。胜通首次

勝通能源首次公開發行股票網下發行通過深圳證券交易所(以下簡稱深交所)網下發行電子平台進行。股份公司公开股票告關於網下發行電子化的有限詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的发行《網下發行實施細則》等相關規定 。本次網上發行通過深交所交易係統進行 ,初步迟請網上投資者認真閱讀本公告及深交所公布的询价行《網上發行實施細則》。

敬請投資者重點關注本次發行流程、结果及推網上網下申購及繳款  、胜通首次棄購股份處理等方麵,具體內容如下:

1 、發行人和保薦機構(主承銷商)國元證券股份有限公司(以下簡稱國元證券或保薦機構(主承銷商))根據初步詢價結果 ,綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、所處行業  、可比公司 、市場情況 、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為26.78元/股。

2 、本次發行價格26.78元/股對應的市盈率為 :

(1)19.93倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(2)14.95倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行前總股本計算) 。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人LNG銷售業務所在行業屬於燃氣生產和供應業(D45) ,運輸服務所在行業屬於道路運輸業(G54) 。截至2022年8月3日 ,中證指數有限公司發布的燃氣生產和供應業(D45)最近一個月平均靜態市盈率為18.98倍,道路運輸業(G54)最近一個月平均靜態市盈率為11.35倍。

由於本次發行價格對應的2021 年攤薄後市盈率高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率 ,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關於加強新股發行監管的措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定  ,發行人和保薦機構(主承銷商)將在網上申購前三周內在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2022年8月8日 、2022年8月15日和2022年8月22日,後續發行時間安排將會遞延,提請投資者關注。

原定於2022年8月8日舉行的網上路演推遲至2022年8月29日,原定於2022年8月9日進行的網上 、網下申購將推遲至2022年8月30日 ,並推遲刊登《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱《發行公告》)。調整後的時間表如下 :

注:1、T日為網上網下發行申購日。

2 、上述日期為交易日 ,如遇重大突發事件影響本次發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告修改本次發行日程。

3、如因深交所網下發行電子平台係統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平台進行初步詢價或網下申購工作,請投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯係 。

估值及投資風險提示

1 、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂) ,發行人LNG銷售業務所在行業屬於燃氣生產和供應業(D45) ,運輸服務所在行業屬於道路運輸業(G54)。截至2022年8月3日,中證指數有限公司發布的燃氣生產和供應業(D45)最近一個月平均靜態市盈率為18.98倍 ,道路運輸業(G54)最近一個月平均靜態市盈率為11.35倍,請投資者決策時參考。本次發行價格26.78元/股對應的2021年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為19.93倍,高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率 ,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險 。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策 。

2 、根據初步詢價結果 ,經發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定 ,本次公開發行新股3,000萬股,本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格26.78元/股計算 ,發行人預計募集資金總額為80,340.00萬元 ,扣除發行費用10,505.00萬元後 ,預計募集資金淨額為69,835.00萬元。存在因取得募集資金導致淨資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式 、經營管理和風險控製能力、財務狀況 、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

重要提示

1、勝通能源股份有限公司首次公開發行不超過3,000萬股人民幣普通股(以下簡稱本次發行)的申請已獲中國證券監督管理委員會核準(證監許可〔2022〕1333號文)。本次發行的保薦機構(主承銷商)為國元證券股份有限公司。勝通能源股份有限公司的股票簡稱為勝通能源 ,股票代碼為001331  ,該簡稱和代碼同時用於本次發行網上網下申購。本次發行的股票擬在深交所主板上市 。

2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱網下發行)和網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱網上發行)相結合的方式進行 。發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格 。初步詢價及網下發行由保薦機構(主承銷商)通過深交所網下發行電子平台組織實施,網上發行通過深交所交易係統進行。

3、發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行股份數量為3,000萬股。本次發行全部為新股 ,不進行老股轉讓 。回撥機製啟動前  ,網下初始發行數量為1,800萬股 ,占本次發行總量的60.00%;網上初始發行數量為1,200萬股 ,占本次發行總量的40.00%。

4 、本次發行的初步詢價工作已於2022年8月3日完成 。發行人和保薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況 ,按照擬申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量,剔除擬申購總量中報價最高的部分(剔除部分為所有網下投資者擬申購總量的1.76%),並綜合考慮剩餘報價及擬申購數量、所處行業 、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素  ,協商確定本次發行價格為26.78元/股。同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量 。此價格對應的市盈率為:

(1)19.93倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(2)14.95倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

5、若本次發行成功 ,預計發行人募集資金總額為80,340.00萬元,扣除發行費用10,505.00萬元後 ,預計募集資金淨額為69,835.00萬元 。發行人募集資金的使用計劃等相關情況於2022年8月8日在《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中進行了披露,招股說明書全文可在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)查詢 。

6、本次發行的網下、網上申購日為2022年8月30日(T日) ,任一配售對象隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購 。

(1)網下申購

本次發行網下申購時間為 :2022年8月30日(T日)09:30-15:00 。網下申購簡稱為勝通能源  ,申購代碼為001331 。隻有初步詢價時提交了有效報價的配售對象才能且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單請見本公告附表。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。

在參與網下申購時 ,網下投資者必須在網下發行電子平台為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄 ,申購記錄中申購價格為發行價格26.78元/股 ,申購數量應為其初步詢價時申報的有效擬申購數量  。在參加網下申購時,投資者無需繳付申購資金。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為有效報價 ,均不得再參與本次發行的網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購 。

配售對象在申購及持股等方麵應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定 ,並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業協會注冊的信息為準 ,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致後果由網下投資者自負 。

保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控製人訪談 、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的 ,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售 。

(2)網上申購

本次發行網上申購時間為 :2022年8月30日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00 。2022年8月30日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶 、且在2022年8月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律 、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)均可通過深交所交易係統申購本次網上發行的股票  。網上投資者應當自主表達申購意向 ,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值(以下簡稱市值)確定其網上可申購額度 。網上可申購額度根據投資者在2022年8月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位 ,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股  ,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上初始發行數量的千分之一 ,即不得超過12,000股 ,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內 ,投資者按委托買入股票的方式 ,以確定的發行價格填寫委托單 。一經申報 ,不得撤單 。

投資者參與網上申購 ,隻能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一隻新股申購的,以深交所交易係統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購  ,其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的 ,多個證券賬戶的市值合並計算 。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的賬戶持有人名稱  、有效身份證明文件號碼均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準  。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中 ,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中 。

(3)網下網上投資者認購繳款

2022年9月1日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

如同一配售對象同日獲配多隻新股  ,務必對每隻新股分別足額繳款 ,並按照規範填寫備注 。如配售對象單隻新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的後果由投資者自行承擔 。

網上投資者申購新股搖號中簽後,應依據2022年9月1日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時 ,應遵守投資者所在證券公司相關規定。2022年9月1日(T+2日)日終 ,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購 ,由此產生的後果及相關法律責任 ,由投資者自行承擔 。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份和中國結算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構(主承銷商)包銷 。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時 ,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露 。

有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案 。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時 ,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證  、可轉換公司債券 、可交換公司債券網上申購 。

7   、本次發行網下  、網上申購於2022年8月30日(T日)15:00同時截止。申購結束後 ,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機製,對網下和網上發行的規模進行調節 。有關回撥機製的具體安排請參見本公告中的一 、(五)回撥機製 。

8、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限製及鎖定安排。

9 、本次發行可能出現的中止情形詳見六  、中止發行情況。

10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況 ,請仔細閱讀2022年8月8日登載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文及相關資料 。

11 、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上及時公告 ,敬請投資者留意 。

釋義

除非另有說明 ,下列簡稱在本公告中具有如下含義 :

一、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股,每股麵值1.00元 。

(二)發行數量和發行結構

本次公開發行股票全部為新股,發行股份數量為3,000萬股。本次發行全部為新股,不進行老股轉讓 。回撥機製啟動前  ,網下初始發行數量為1,800萬股,占本次發行總量的60.00%;網上初始發行數量為1,200萬股,占本次發行總量的40.00% 。

(三)發行價格及對應的市盈率

通過初步詢價確定本次發行價格為26.78元/股 ,此價格對應的市盈率為 :

(1)19.93倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(2)14.95倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2021年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

(四)募集資金

若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為80,340.00萬元  ,扣除發行費用10,505.00萬元後 ,預計募集資金淨額為69,835.00萬元 。

(五)回撥機製

本次發行網上網下申購於2022年8月30日(T日)15:00同時截止。申購結束後 ,發行人及保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機製 ,對網下  、網上發行數量進行調節 。回撥機製的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定 :

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機製的具體安排如下:

1 、在網上 、網下發行均獲得足額申購的情況下 ,若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍、低於100倍(含)的,從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的20%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的  ,從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的40%;網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的 ,從網下向網上回撥,回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%;如果網上投資者初步有效申購倍數低於50倍(含) ,則不進行回撥。

2 、在網上發行未獲足額申購的情況下 ,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的投資者認購 ,保薦機構(主承銷商)按照已公告的網下配售原則進行配售;網上申購不足部分向網下回撥後,仍未能足額申購的情況下  ,發行人和保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施 。

3、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,將中止發行  。

在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機製 ,具體情況將在2022年8月31日(T+1日)刊登的《勝通能源股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告》(以下簡稱《網上申購情況及中簽率公告》)中披露 。

(六)本次發行的重要日期安排

注 :1、T日為網上網下發行申購日 。

2、上述日期為交易日 ,如遇重大突發事件影響本次發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告修改本次發行日程 。

3、如因深交所網下發行電子平台係統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平台進行初步詢價或網下申購工作 ,請投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯係。

(七)鎖定期安排

本次網上、網下發行的股票無流通限製及鎖定安排 。

(八)擬上市地點

深圳證券交易所主板。

二、初步詢價結果及定價

(一)網下投資者總體申報情況

2022年8月3日為本次發行的初步詢價截止日 。截至2022年8月3日15:00,保薦機構(主承銷商)通過深交所網下申購電子平台共收到3,117家網下投資者管理的13,330個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為1.00元/股-42.00元/股,擬申購數量總和為2,917,510萬股。全部投資者報價明細表請見本公告附表 。

(二)剔除無效報價情況

經安徽天禾律師事務所及保薦機構(主承銷商)核查,有61家網下投資者管理的104個配售對象未按《發行安排及初步詢價公告》的要求提交相關資格核查文件;6家網下投資者管理的6個配售對象屬於禁止配售範圍。上述67家網下投資者管理的110個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,具體請見附表:配售對象初步詢價報價情況中被標注為無效報價1和無效報價2的部分 。

剔除以上無效報價後 ,其餘3,069家網下投資者管理的13,220個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為5.03元/股-26.87元/股,擬申購數量總和為2,893,310萬股。上述投資者及其管理的配售對象屬於《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規範的私募投資基金均已按照相關規定完成了登記和備案。

符合《發行安排及初步詢價公告》規定的13,220個配售對象報價信息統計如下:

(三)剔除最高報價有關情況

保薦機構(主承銷商)根據初步詢價情況 ,對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低  、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大 、同一擬申購價格同一擬申購數量的按申報時間(以深交所網下發行電子平台顯示的申報時間及申報編號為準)由後到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高部分的數量,剔除的擬申購量不低於網下投資者擬申購總量的10%。當最高擬申購價格與確定的發行價格相同時 ,對該價格上的申報不再剔除 ,剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。

經發行人和保薦機構(主承銷商)協商一致 ,將按上述原則對報價高於26.78元/股的初步詢價申報予以剔除,8家網下投資者管理的234個配售對象的報價被剔除,對應剔除的擬申購總量為51,050萬股,占本次初步詢價申報總量的1.76% 。具體請見附表  :配售對象初步詢價報價情況中被標注為高價剔除的部分 。

剔除最高報價部分後 ,網下投資者報價信息統計如下:

(四)發行價格和有效報價投資者的確定過程

1 、發行價格的確定

發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價情況 ,在剔除擬申購總量中報價最高的部分後,並綜合考慮剩餘報價及擬申購數量 、所處行業 、可比公司 、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,確定本次發行的發行價格為人民幣26.78元/股 。

2、有效報價投資者的確定

在剔除擬申購總量中報價最高的部分後,擬申購價格不低於發行價格26.78元/股的2,939家網下投資者管理的12,777個配售對象為本次發行的有效報價配售對象   ,有效擬申購數量合計2,796,840萬股 。有效報價配售對象名單 、擬申購價格及有效申購數量請參見本公告附表 。本次初步詢價中,122家網下投資者管理的209個配售對象擬申購價格低於26.78元/股 ,為無效報價 ,具體請見附表:配售對象初步詢價報價情況中被標注為低於發行價的部分。

保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料  、安排實際控製人訪談 、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售 。

(五)與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人LNG銷售業務所在行業屬於燃氣生產和供應業(D45),運輸服務所在行業屬於道路運輸業(G54) 。截至2022年8月3日,中證指數有限公司發布的燃氣生產和供應業(D45)最近一個月平均靜態市盈率為18.98倍,道路運輸業(G54)最近一個月平均靜態市盈率為11.35倍 。主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下 :

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